中東和非洲地區捲煙市場情况調查
卷煙市場整體概況

目前,全球大多數地區的卷煙銷量持續下降,但中東和非洲地區的市場表現卻出人意料。歐睿國際最新的壹份數據顯示,埃及、伊拉克、以色列、黎巴嫩、阿曼等國家的煙草制品銷量和銷售額都出現了增長。

上述國家中,低收入和中等收入國家的吸煙率持續上升。但並非所有中東和非洲地區的卷煙銷量都在增長。科威特、約旦、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國的卷煙銷量保持平穩或下降的趨勢。

中東和非洲地區的卷煙消費者主要為男性,煙草控制措施相對薄弱,吸煙人數呈上升趨勢。據世界衛生組織估計,該地區的吸煙人數預計將從2003年的4700萬人增加到2025年的1.03億人。在歐睿國際調查的10個國家中,有6個國家禁止使用電子煙,伊拉克、以色列和科威特允許使用電子煙,阿聯酋最近才解除對電子煙的禁令。盡管如此,所有這些國家的電子煙銷量都在增長。

水煙在中東和非洲地區仍然受到歡迎,部分地區以吸食水煙聞名。中東和非洲地區的水煙銷量從2015年的80374噸增加到2018年的84241噸,預計2020年會達到87105噸;銷售額從2017年的26.7億美元增至2018年的30.3億美元,預計2020年會達到36.3億美元。

盡管水煙流行,但占主導地位的仍為卷煙。歐睿國際提供的數據顯示,該地區卷煙銷量從2017年的4694.6億支增加至2018年的4736.7億支,預計2020年將攀升至4805.6億支;卷煙銷售額也在快速增長,卷煙銷售額2015年為284.9億美元,2017年為345.4億美元,2018年為374億美元,到2020年這壹數字可能會達到440.2億美元。

由於整個地區增稅提價,越來越多的消費者轉向更便宜的手卷煙。該地區手卷煙的銷售額從2017年的2.565億美元增加到2018年的2.715億美元。據歐睿國際估計,到2020年,該地區的手卷煙銷售額將達到2.799億美元。

電子煙在該地區被廣泛禁止,但它仍然有壹定的消費群體。歐睿國際預計,到2020年,該地區電子煙等產品的銷售額將達到12.7億美元,高於2018年的9.73億美元。

一些煙草公司認為,低風險煙草制品在該地區的發展潛力較大。阿聯酋於今年4月解除禁令後,英美煙草和菲莫國際宣布,將在阿聯酋推出電子煙,菲莫國際還計劃在埃及推出iQOS。

埃及:卷煙消費有所增長

2018年,埃及市場消費了962.5億支卷煙,幾乎是中東和非洲地區第二大卷煙市場伊拉克的4倍;卷煙銷售額從2017年的47億美元上升到2018年的51.3億美元,預計到2020年將增長到67.7億美元。

埃及東方煙草公司生產的卷煙占埃及卷煙市場的72%,大部分為低端品牌,壹部分為中端品牌。作為埃及唯壹壹家獲得官方許可的煙草生產商,近年來,埃及東方煙草公司從多次提價和增稅中獲益。

埃及也是該地區最大的煙鬥煙草消費市場。該國2017年煙鬥煙草銷量為34405噸,2018年增至35128噸,到2020年預計將達到36583噸。

由於人口增長快,埃及的吸煙率壹直居高不下。2019年,該國與世界衛生組織合作進行的壹項調查顯示,22.8%的埃及人通過多種方式消費煙草。

近年來,由於稅收增加與外匯短缺,埃及消費者不得不支付更多錢來購買卷煙。埃及禁止煙葉種植意味著煙葉必須進口,這使得卷煙生產的成本更加高昂。據報道,2018年7月,埃及所有類型的卷煙價格每包至少上漲了l.5埃及鎊(1埃及鎊約合人民幣0.43元)。

據埃及財政部門發布的壹份文件,截至今年6月,埃及政府針對煙草方面的稅收目標約為585億埃及鎊。1月,該國議會通過了壹項修正案——向公眾提供食物或飲料的場所只有在取得許可證後才能銷售水煙。據悉,81%的水煙消費者會將收入的10%用於水煙消費。此外,大多數經常光顧餐館和咖啡館的埃及人都吸食水煙,很多餐館與咖啡館的大部分收入來自水煙消費。

埃及自2005年5月成為《煙草控制框架公約》的締約國。該國在公共場所實施禁煙法令,餐館、醫院、學校和政府辦公室等場所明確禁止吸煙;禁止多種形式的煙草廣告和促銷;禁止使用“低焦油”等術語,但允許使用表示焦油量的顏色、數字和符號。

沙特:水煙市場發展良好

自2017年以來,沙特市場的卷煙銷量壹直在下滑:2016年銷量為313.7億支,2018年銷量降至227億支,而且這種下降趨勢還在繼續。原因是2017年6月,該國卷煙消費稅翻了壹番。雖然銷量下降,但該國卷煙銷售額卻持續上升,從2017年的44億美元增至2018年的50.9億美元,2020年或達到52.4億美元。

該國巨大的水煙市場引人註目:2018年,水煙煙草銷量為24458噸,比2017年增加了450噸,預計明年將增至25300噸。

沙特是較早加入《煙草控制框架公約》的國家之壹,於2005年正式通過該公約。自2010年以來,政府引入了嚴格的控煙法律,包括在教育場所、宗教場所和制造工廠禁止吸煙。作為控煙計劃的壹部分,2017年年底,沙特實施了壹項禁止在私家車內吸煙的新法律,違反者將面臨高達5000沙特裏亞爾(1沙特裏亞爾約合人民幣1.8元)的罰款。

今年5月,沙特效仿埃及,通過了壹項新規定,要求提供水煙和其他煙草制品的咖啡館和餐館必須持有執照。

2018年9月,沙特曾提出要推行煙草產品素面包裝。如果該舉措得到實施,沙特將成為中東第壹個對煙草產品實施素面包裝的國家。
 
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